Onlangs heeft marktonderzoeksbureau Lightcounting haar marktprognose voor de periode van 2024 tot 2028 bijgewerkt.
Lightcounting wees erop dat sinds de tweede helft van 2022 de vraag naar optische connectiviteit is begonnen te dalen, wat leidt tot een overtollige inventaris in de gehele supply chain. Zes maanden geleden was de marktvooruitzichten voor 2023 erg somber, waarbij de reguliere optische module en apparaatleveranciers aan het begin van dit jaar een aanzienlijke daling van de omzet meldden. De marktvooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar en zelfs 2024 is niet optimistisch.
NVIDIA meldde in zijn laatste twee driemaandelijkse rapporten dat de verkoop van kunstmatige intelligentiehardware, inclusief optische interconNecties, zijn aanzienlijk toegenomen, waardoor het moreel van de industrie wordt gestimuleerd. Google heeft zijn investeringsplan voor kunstmatige intelligentieclusters verhoogd, gevolgd door vele andere cloud computing -bedrijven. Plots, mensenDe verwachtingen van 2024 schoten omhoog. De componenten van optische modules van 4x100 g en 8x100 g zijn al schaars.
Zoals getoond in de onderstaande figuur, is het te laat om een markt neergang te voorkomen in 2023, maar LightCounting voorspelt dat de verkoop vanOptische modules van Ethernet zullen in 2024 met bijna 30% toenemen. Er wordt verwacht dat alle andere gesegmenteerde markten volgend jaar ook zullen herstellen of blijven groeien, hoewel de groeisnelheid relatief klein is. Na een daling van 6% in de wereldwijde markt voor optische modules in 2023, wordt verwacht dat deze de komende vijf jaar zal groeien met een samengestelde jaarlijkse groeipercentage van 16%.
Amazon, Google, Microsoft en andere cloud computing -bedrijven zullen naar verwachting de ontwikkeling van nieuwe AI -applicaties leiden. Dit vereist aanzienlijke upgrades van zijn kunstmatige intelligentiecluster, die een aanzienlijke hoeveelheid optische connectiviteit vereist. In de komende twee jaar zal de belangrijkste focus liggen op 400 g en 800G Ethernet optische modules en AOC. De upgrade van datacenterclusterconnectiviteit versnelt ook, wat betekent dat het verzendvolume van 400ZR/ZR+en 800ZR/ZR+zal toenemen van 2024 tot 2025.
Cloud computing -bedrijven hebben de afgelopen jaren een hoge groei bereikt, maar naarmate de groei vertraagt, hebben ze hun plannen door T opnieuw moeten beoordelenHij eindigde 2022. De kapitaaluitgavenTure van cloud computing -bedrijven verdubbelden bijna tussen 2019 en 2022, maar hun huidige investeringen zijn conservatiever. Verwacht wordt dat de kapitaaluitgaven van de top 15 ICP's in 2023 slechts met 1% zullen stijgen en in principe ongewijzigd blijven na verschillende opeenvolgende jaren van dubbelcijferige groei
Investeringen in kunstmatige inlichtingeninfrastructuur blijven echter een belangrijke focus in 2023 en zullen een groter aandeel van de totale kapitaaluitgaven verklaren. Tenzij er een economische recessie is, voorspelt Lightcounting dat de investeringen van cloud computing-bedrijven zullen terugkeren naar een stabiele (dubbele cijfer?) Groei in 2024 en daarna.
Telecom -dienstverleners zijn van plan om de kapitaaluitgaven met 4% in 2023 te verlagen. Van 2024 tot 2028 is het onwaarschijnlijk dat de kapitaaluitgaven van CSP zullen stijgen omdat ze ernaar streven nieuwe inkomstenbronnen te vinden. De inzet van 5G heeft deze situatie niet veranderd, althans nog niet.
Naar de cloud gaan voor bedrijven en consumenten is een nieuwe prioriteit voor telecomoperators. Grote ondernemingen kunnen particuliere wolken vaststellen, maar consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen moeten vertrouwen op telecommunicatienetwerken. Dit biedt potentiële mogelijkheden voor telecommunicatiedienstverleners om cloud -breedbandverbindingen met lage latentie te bieden aan een widER -bereik van klanten en genereer extra inkomsten. Ondersteuning van deze diensten vereist continue investeringen in toegangsnetwerken en grootstedelijke gebiedsnetwerken.
Posttijd: nov-09-2023